Ähnlich wie die Zuordnung von Kunden zu Gruppen ermöglicht Ihnen die Kundensammlung die Gruppierung von Kunden zu jeweiliger Kundensammlung. Besonderheit hierbei ist die Betrachtung des eingetragenen Budgets der zugeordneten Kunden zu einer Kundensammlung. Jeder Kundensammlung kann ebenfalls ein Budget monats- oder wochenweise eingetragen werden. Die Kundensammlung stellt diese Daten gesamtheitlich dar. Die Summe aller Kundenbudgets werden dem Kundensammlungsbudget je Zeitraum gegenübergestellt. Die Überschreitung des Kundensammlungsbudgets durch die Summe der Kundenbudgets wird durch einen roten Farbumschlag kenntlich gemacht.

Die Zuordnung von Kunden zu einer erstellten Kundensammlung kann innerhalb der Tabe „Kunden bearbeiten“ durchgeführt werden. Die im rechten Bereich vorhandenen Pfeiltasten ermöglichen das Zuordnen bzw. Entfernen. Mit Wahl der Taste „Alle Kunden“ werden auch Kunden zur Auswahl angeboten, welche bereits Teil einer anderen Kundensammlung sind. Das bedeutet, dass ein Kunden mehreren Kundensammlungen zugehörig sein kann.